Kinesiska varumärken står nu för över 46% av smarttelefonmarknaden i Indien, med sådana som Xiaomi, OPPO, Vivo och Lenovo som driver ut lokala mobiltelefonstillverkare. Enligt data som sammanställts av Canalys skickades 28, 1 miljoner smartphones under fjärde kvartalet 2016, där Samsung tog platsen ett. Samsung har den största andelen av marknaden på 22%, följt av Xiaomi på 11% och OPPO 9%.
Tillväxten har kommit på bekostnad av de indiska varumärkena Micromax, Intex och Lava Mobiles, som såg deras kollektiva marknadsandel sjunka från över 30% under fjärde kvartalet 2015 till knappt 11% 2016. Försäljningssiffrorna under det sista kvartalet påverkades särskilt genom Indiens demonetisering, där regeringen förbjöd sedlar med högt värde och utplånade 85% av den cirkulerade valutan. Bristen på kontanter ledde till en minskning av försäljningen för lokala leverantörer, som främst förlitar sig på tegel- och murbrukaffärer för att driva telefoner.
Lokala tillverkare av handenheter hade en marknadsandel på 30% under fjärde kvartalet 2015. Under fjärde kvartalet 2016 minskade det antalet till 11%.
Medan den totala försäljningen minskade med så mycket som 17% förra kvartalet konstaterade Counterpoint Research att det indiska smarttelefonsegmentet korsade 300 miljoner försäljningen under 2016, en ökning med 18% under året. Om vi tittar på de årliga försäljningssiffrorna leder Samsung paketet med en andel på 25%, följt av Micromax på 11% och Lenovo (inklusive Motorolas försäljning) med 9%.
Siffrorna belyser den rådande situationen för lokala tillverkare av handenheter när de försöker tävla med sina kinesiska rivaler. Gillade av Micromax och Intex kunde vädret den första tillströmningen av Xiaomi och Lenovo relativt oskadd eftersom dessa märken fokuserade på försäljning online. Men OPPO och Vivo inträde har lett till att lokala varumärken förlorat mycket mark på offlinemarknaden.
Micromax, i synnerhet, har inte släppt en övertygande telefon på länge, och dess nuvarande erbjudanden kommer inte nära det som erbjuds från kinesiska märken. Samsung har också tappat några procentenheter under året, men företagets Galaxy J-serie har återigen visat sig vara en pengare.
Xiaomi och Lenovo vinner online; OPPO och Vivo vinner offline.
Xiaomi korsade intäktsmärket på 1 miljard dollar i Indien förra året, med företagets Redmi Note 3 som visade sig vara en av årets mest sålda enheter med över 3, 5 miljoner försäljningar. Företaget ser fram emot att fortsätta momentumet i år med Redmi Note 4, som har en bättre design och förbättrade internals.
Tunga marknadsföringsutgifter kombinerat med en stark offline närvaro bidrog till OPPO och Vivos enorma försäljningsökning förra året. Båda varumärkena säljer främst offline, tillsammans med tusentals tegel- och murbrukaffärer för att marknadsföra sina telefoner. Vivo säckade de lukrativa sponsringsrättigheterna för den indiska Premier League, landets främsta cricketingliga, och OPPO lanserade en annonsblitz som innehöll framstående Bollywood-kändisar.
Det ser ut som vi kommer att se mycket av detsamma också i år. Lenovo har meddelat att den vill bli den näst största smartphoneleverantören i landet och lanserar telefoner vid en stadig kadens för att komma dit. Xiaomi är på samma sätt en bra start, med varumärket som redan netting över 250.000 försäljning för sin Redmi Note 4.
